Thị Trường Logistics Thông Minh Toàn Cầu Đạt 243,8 Tỷ USD Nhờ Châu Âu và Châu Á-Thái Bình Dương

Thị trường dịch vụ logistics thông minh trên toàn cầu đang trải qua sự thay đổi mạnh mẽ, trong đó khu vực Châu Âu và Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) nổi lên như những động lực chính thúc đẩy sự phát triển. Dự kiến đạt giá trị 94,5 tỷ USD vào năm 2025, thị trường này sẽ tăng trưởng vượt bậc lên đến 243,8 tỷ USD vào năm 2035, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 9,9%, nghĩa là giá trị thị trường sẽ hơn gấp đôi trong vòng một thập kỷ tới. Dù Bắc Mỹ vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng sự năng động chủ yếu xuất phát từ các nền kinh tế số hóa nhanh của APAC và mạng lưới logistics đổi mới tại Châu Âu, nổi bật là Đức, Vương quốc Anh, Trung Quốc và Ấn Độ.

1. Châu Á – Thái Bình Dương: Trung tâm số hóa logistics toàn cầu

Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được xác định là thị trường phát triển nhanh nhất, với Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia dẫn đầu về tăng trưởng, lần lượt đạt CAGR 11,2% và 10,1%. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này phản ánh chuyển dịch chiến lược từ mô hình logistics truyền thống rời rạc sang các dịch vụ logistics được quản lý và phối hợp dựa trên Trí tuệ Nhân tạo (AI).

1.1. Ấn Độ: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong logistics

Tại Ấn Độ, các chương trình như Digital India và Gati Shakti đang thúc đẩy việc áp dụng nền tảng điều phối vận tải đám mây và khả năng giám sát thời gian thực trong các lĩnh vực sản xuất, bán lẻ và thương mại điện tử. Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử ở các đô thị cấp 2, cấp 3 tạo ra nhu cầu lớn về tối ưu hóa giao hàng chặng cuối và dịch vụ quản lý logistics, đặc biệt khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSMEs) tìm cách hiện đại hóa hoạt động.

1.2. Trung Quốc: Đầu tư vào tự động hóa và công nghệ tiên tiến

Thị trường dịch vụ logistics thông minh tại Trung Quốc ước tính đạt 7,45 tỷ USD vào năm 2025, chiếm 7,9% tổng doanh thu toàn cầu và dự kiến nắm giữ 11,9% thị phần vào năm 2035. Sự bùng nổ này được thúc đẩy bởi các dự án thành phố thông minh, hệ thống giao hàng ứng dụng AI và kho bãi tích hợp IoT. Hệ sinh thái thương mại điện tử xuyên biên giới và đầu tư các trung tâm logistics kỹ thuật số góp phần tăng cường tự động hóa, phân tích dự đoán và tuân thủ quy định.

Đến năm 2035, các nhà cung cấp dịch vụ logistics tại Trung Quốc sẽ triển khai các đội xe giao hàng tự hành, hệ thống phân loại bằng robot và tháp kiểm soát chuỗi cung ứng dự đoán dựa trên AI, biến logistics thành yếu tố trọng tâm trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

2. Thị trường logistics thông minh Châu Âu: Sự trưởng thành trong dữ liệu và tự động hóa

Ở Châu Âu, thị trường dịch vụ logistics thông minh thể hiện sự phát triển vững chắc về kỹ thuật số, chú trọng vào tự động hóa, tuân thủ quy định và tính bền vững. Đức và Vương quốc Anh là hai quốc gia dẫn đầu khu vực về đổi mới và phát triển.

2.1. Đức: Trung tâm đổi mới logistics công nghiệp

Đức duy trì vị trí dẫn đầu với tốc độ tăng trưởng CAGR 5,5% trong giai đoạn 2025-2035. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi ứng dụng Công nghiệp 4.0, logistics trong ngành ô tô và các hệ thống kho bãi tích hợp AI. Các trung tâm logistics như Hamburg, Frankfurt và Munich đang phát triển các kho hàng sử dụng robot thông minh và nền tảng điều phối trên đám mây. Dự kiến thị phần của Đức sẽ tăng từ 10,4% lên 15,3% tổng thị phần toàn cầu vào năm 2035, nhờ tập trung vào đội xe sử dụng điện, đóng gói tuần hoàn và theo dõi lượng carbon theo các tiêu chuẩn bền vững của EU.

2.2. Vương quốc Anh: Tiên phong trong giao hàng xanh và AI

Vương quốc Anh với CAGR 6,8% đang tái định nghĩa giao hàng chặng cuối bằng các công cụ điều phối dựa trên AI và các giải pháp logistics xanh. Các sáng kiến hợp tác công – tư trong khuôn khổ dự án “Future of Mobility” và mục tiêu “Net-Zero” thúc đẩy việc sử dụng hệ thống quản lý đội xe điện, kho bãi thông minh và các giải pháp tối ưu hóa quy trình trả hàng. Các nhà bán lẻ đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử đang đầu tư mạnh vào nền tảng giao hàng thời gian thực nhằm nâng cao tốc độ giao nhận và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

3. Động lực phân khúc thị trường: Dịch vụ quản lý và tối ưu hóa chặng cuối chiếm ưu thế

Dịch vụ quản lý (Managed Services) chiếm tới 52,1% thị phần vào năm 2025 và trở thành xương sống trong hệ sinh thái logistics thông minh. Xu hướng này phản ánh sự gia tăng thuê ngoài các chức năng logistics phức tạp như quản lý tháp kiểm soát, tối ưu hóa lộ trình và đảm bảo tuân thủ quy định cho các nhà cung cấp chuyên ngành.

Ngoài ra, tối ưu hóa và điều phối chặng cuối (Last-Mile Optimization and Orchestration) cũng chiếm 29,4% thị phần trong năm 2025, góp phần giữ vững toàn bộ chuỗi giá trị. Được thúc đẩy bởi thương mại điện tử và bán lẻ, các doanh nghiệp tại Châu Âu và APAC tập trung đầu tư vào lập kế hoạch lộ trình AI, điều phối tự động và phân tích dự báo giao hàng.

Ở Ấn Độ và Đông Nam Á, những mạng lưới hoàn tất đơn hàng siêu địa phương và sự kết hợp với nền kinh tế gig đang tái định hình cơ sở hạ tầng giao hàng, trong khi tại Tây Âu, logistics đô thị phát triển qua việc ứng dụng phương tiện điện, trung tâm micro-fulfillment và hệ thống trả hàng tự động.

4. Bán lẻ và thương mại điện tử: Nền tảng thúc đẩy số hóa logistics toàn cầu

Bán lẻ và thương mại điện tử là phân khúc người dùng cuối chủ đạo của dịch vụ logistics thông minh, chiếm 34,5% thị phần dự kiến vào năm 2025. Tại APAC, lĩnh vực này được hưởng lợi từ sự tăng trưởng thương mại điện tử xuyên biên giới, trong khi tại Châu Âu, sự phát triển dựa trên tích hợp đa kênh và các tiêu chuẩn bền vững ngày càng được chú trọng.

Các nhà cung cấp dịch vụ logistics không ngừng phát triển nền tảng điều phối thời gian thực để tối ưu hóa mạng lưới đa phương thức và đáp ứng nhu cầu linh hoạt của khách hàng. Xu hướng gia tăng về giao hàng trong ngày, bao bì thân thiện với môi trường và logistics trung hòa carbon đã khiến các doanh nghiệp logistics phải mở rộng thành hệ sinh thái kỹ thuật số toàn diện thay vì chỉ đơn thuần là công ty vận tải.

5. Xu hướng đầu tư khu vực và yếu tố thúc đẩy tăng trưởng

5.1. APAC: Đầu tư mạnh vào công nghệ cao và hạ tầng hiện đại

Sự chuyển đổi logistics tại APAC được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư chuyên sâu vào AI, IoT và robot, cùng với hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công cộng. Việc triển khai mạng 5G tại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cho phép trao đổi dữ liệu thời gian thực và logistics dự đoán trên các hệ thống đa phương thức. Các dịch vụ quản lý và giải pháp logistics dựa trên nền tảng SaaS với chi phí hợp lý tại Ấn Độ giúp mở rộng khả năng tiếp cận logistics kỹ thuật số cho doanh nghiệp nhỏ.

5.2. Châu Âu: Tập trung vào tuân thủ ESG và phát triển bền vững

Tăng trưởng tại Châu Âu ngày càng chịu ảnh hưởng bởi các tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), các quy định về công bố lượng carbon và chương trình “Fit for 55” của EU. Những chính sách này thúc đẩy việc áp dụng điện hóa đội xe, tự động hóa kho bãi tiết kiệm năng lượng, cùng với nền tảng báo cáo bền vững hoạt động theo thời gian thực.

6. Cạnh tranh thị trường: Giao thoa giữa các đơn vị lâu đời và doanh nghiệp công nghệ đổi mới

Thị trường dịch vụ logistics thông minh có mức độ phân mảnh vừa phải, với sự góp mặt của các nhà tích hợp toàn cầu lâu năm cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ số. Trong khi các tổ chức truyền thống tăng cường đầu tư vào các công nghệ điều phối AI, khả năng hiển thị đội xe qua IoT và tự động hóa kho bãi bằng robot, các đối thủ mới chủ yếu tập trung vào xây dựng nền tảng cloud-native dựa trên mô hình đăng ký.

Tại APAC, các nhà đổi mới đang phát triển hệ thống logistics xe tự hành và điều phối chuỗi lạnh ứng dụng AI, còn tại Châu Âu, các công ty lâu đời đặt ưu tiên vào phát triển logistics xanh, bảo vệ dữ liệu và xây dựng khung quản trị trí tuệ nhân tạo hiệu quả.